Transforme seu Futuro Financeiro com Investimentos Inteligentes.
Márcio Souza
Consultor de Investimentos
Portfel – Grupo Primo
Nossos Serviços
Análise, organização e acompanhamento dos seus investimentos de acordo com os seus objetivos de forma totalmente personalizada!
Consultoria Personalizada
Estratégias financeiras exclusivas, alinhadas ao seu perfil e objetivos. Ajudamos você a tomar decisões informadas, diversificar seu portfólio e maximizar seus retornos com segurança. Com uma abordagem focada em educação financeira, gestão de riscos e acompanhamento contínuo, garantimos que seus investimentos estejam sempre no caminho certo para um futuro financeiro sólido e próspero.
Gestão de Portfólio
A gestão de portfólio é o processo de planejar e administrar seus investimentos para alcançar seus objetivos financeiros de forma equilibrada e eficiente. Ao diversificar seus ativos e monitorar constantemente o mercado, a gestão de portfólio busca maximizar os retornos e minimizar os riscos, ajustando-se conforme suas metas e o cenário econômico. Com uma gestão profissional e personalizada, você tem a segurança de que seu portfólio está sempre alinhado com suas necessidades financeiras.
Planejamento Financeiro
O planejamento financeiro é a base para alcançar seus objetivos de vida com segurança e tranquilidade. Através de uma análise detalhada de sua situação financeira, criamos estratégias personalizadas para gerenciar sua renda, controlar despesas, quitar dívidas e investir de maneira eficiente. Com um planejamento bem estruturado, você garante o controle do seu futuro financeiro, alcançando metas de curto, médio e longo prazo.
Quem somos
Quem é Marcio Souza?
Especialista em Investimentos, apaixonado por transformar sonhos financeiros em realidade. Com uma sólida formação em Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras (Ufla) e Pós-graduado em Investimento e Asset Allocation, trago uma combinação de conhecimento e experiência para o mundo dos investimentos.
Minhas Qualificações:
Especialista em Investimentos (Certificação CEA – Anbima): Como especialista em investimentos, possuo a expertise necessária para guiar decisões financeiras com segurança e precisão.
Investidor Profissional do Mercado Financeiro: Com esta qualificação, tenho o respaldo e a experiência necessários para atuar no mercado financeiro de forma profissional e estratégica.
Minhas Características:
Comprometimento: Dedico-me integralmente a alcançar os melhores resultados para meus clientes.
Transparência: Valorizo uma comunicação clara e honesta em todas as minhas interações.
Inovação: Estou sempre em busca de novas oportunidades de mercado e estratégias inovadoras para otimizar seus investimentos.
Acredito que cada cliente é único e merece um plano de investimento personalizado que reflita suas metas, projetos e sonhos. Estou aqui para ajudar você a navegar pelo complexo mundo financeiro e alcançar seus objetivos com confiança.
Diferenciais Profissionais
Personalização no Atendimento
Cada cliente é único, e suas necessidades merecem atenção especial. Oferecemos soluções sob medida, levando em conta o perfil financeiro, metas e prioridades de cada pessoa. Essa abordagem personalizada garante que os planos e estratégias sejam perfeitamente alinhados aos objetivos individuais.
Atualização Constante
Sempre um passo à frente no mercado financeiro. Mantemos nosso conhecimento atualizado sobre tendências, produtos financeiros e mudanças econômicas. Essa expertise permite recomendar as melhores opções de investimento e planejamento, mesmo em cenários desafiadores.
Transparência e Confiança
Relações construídas com integridade e clareza. Trabalhamos com total transparência em todas as etapas, garantindo que nossos clientes entendam cada decisão e recomendação. Nossa prioridade é estabelecer uma relação baseada na confiança, com foco nos melhores interesses do cliente.
Perguntas Frequentes
A consultoria financeira é um serviço personalizado que analisa sua situação financeira, oferece estratégias para gerenciar suas finanças e ajuda a planejar investimentos alinhados aos seus objetivos.
O perfil de investidor é determinado com base na sua tolerância ao risco, objetivos financeiros e prazo dos investimentos. Um consultor financeiro aplica questionários e realiza análises para identificar se você é conservador, moderado ou arrojado.
Não! Existem opções de investimento acessíveis para todos os perfis e valores, como Tesouro Direto e fundos de investimento, que permitem começar com quantias menores.
Os principais tipos incluem renda fixa (ex.: Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA), renda variável (ex.: ações, fundos imobiliários, ETFs), previdência privada e fundos de investimento.
O custo varia de acordo com o tipo de serviço contratado e a complexidade das análises necessárias. É possível encontrar pacotes que se ajustem ao seu orçamento e necessidades.
Diversificar reduz o risco total, pois distribui seu capital entre diferentes ativos e setores, protegendo seu patrimônio de oscilações negativas no mercado.
A consultoria organiza sua renda e despesas, sugere estratégias para economizar, quitar dívidas e construir reservas, garantindo que você atinja seus objetivos financeiros.
Renda fixa oferece retornos previsíveis, como CDBs e Tesouro Direto. Renda variável, como ações, tem retorno incerto e maior potencial de lucro, mas envolve mais riscos.
Idealmente, os investimentos devem ser revisados pelo menos uma vez por trimestre ou sempre que houver mudanças significativas no mercado ou em seus objetivos.
"O risco vem de você não saber o que está fazendo."
(Warren Buffett)
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